سوق الأعمال الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهيأ للنمو المطرد

"من المتوقع أن ينمو سوق الأعمال الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 5% بين عامي 2020 و 2025، نتيجة للعوامل التالية:

• ارتفاع عدد السكان وزيادة استهلاك الأغذية
• التمدن السريع وارتفاع مستويات الدخل
• زيادة التركيز على استخدام الموارد الزراعية
• تحسين أساليب الري واعتماد تقنيات جديدة
• زيادة الاهتمام بفرص التكنولوجيا الزراعية (Agtech)
• الاستفادة من التقدمات في تكنولوجيا تربية الأبقار
• فرص استبدال الواردات
• التركيز الحكومي على الأمن الغذائي
• تطوير فرص التجزئة
• أجندات الاستدامة

تاريخياً، كانت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والمواشي. لكن هذا تغير، حيث يزيد الدول عن زيادة إنتاجها المحلي لتعزيز الأمن الغذائي والانتقال نحو الاكتفاء الذاتي (خصوصاً في دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، التي تتمتع بمستويات عالية من استهلاك الأغذية). أثر جائحة كوفيد-19 على اقتصادات المنطقة، وأثرت على سلاسل توريد الأغذية، وزادت من المخاوف بشأن الأمن الغذائي فوق التحديات المتعلقة بندرة المياه التي تواجه المنطقة بالفعل.

على الرغم من أن المنطقة هي أكثر مناطق العالم جفافًا وندرةً للمياه، إلا أن القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يلعب دورًا حيويًا في اقتصاد معظم بلدانها. تتراوح مساهمة القطاع من حوالي 4% في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 14% في مصر، بدعم من منشآت الري بمقياس واسع التي تنتج محاصيل ذات قيمة عالية، بما في ذلك الخضروات والفواكه والسكر والحبوب. القمح والشعير هما المحاصيل الأساسية الرئيسيتين المزروعتين في المنطقة، بالإضافة إلى محاصيل مثل الذرة والأرز والحمص والعدس. وعلاوة على ذلك، نخيل التمر هو إنتاج زراعي رائد في المنطقة، حيث تزدهر حوالي 84 مليون شجرة نخيل تمر، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ومصر وإيران والعراق والمغرب والجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس.

في دول مجلس التعاون الخليجي، يوجد أراضي زراعية محدودة (تتراوح بين 0.2% في عمان إلى 2.1% فقط في البحرين)، نقص في المياه، وظروف مناخية قاسية تجعل المنطقة غير مناسبة لزراعة المحاصيل وتعتمد بشكل كبير على الواردات. بالإضافة إلى ذلك، تزايد سريع في عدد السكان (متوقع أن يصل إلى 57 مليون نسمة بحلول عام 2025) سيؤدي إلى زيادة مستويات استهلاك الأغذية، وضرورة توسيع القدرات على الإنتاج المحلي لإدارة الأمن الغذائي. تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط محلياً في تكنولوجيا جديدة، وفي نفس الوقت عبر الحدود لتأمين إمدادات الأغذية في المستقبل، من خلال استحواذها على مزارع وأراضي زراعية في العديد من الدول الإفريقية، مثل زامبيا وإثيوبيا والسودان والمغرب.

على الرغم من التحديات مثل التربة ذات الخصوبة المنخفضة، والمناخ الحار والجاف مع هطول منخفض للأمطار، وارتفاع معدل الأمراض المؤثرة على الماشية والآفات الزراعية، إلا أن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحوّلت إلى مناطق زراعية وأعمال زراعية وجذبت استثمارات ضخمة في مجمل المجالات، مثل الزراعة وتربية الماشية وتربية الدواجن والزراعة المائية. على سبيل المثال، جذبت المملكة العربية السعودية استثمارات تزيد عن 53 مليار دولار سنويًا في القطاع الزراعي، حيث أصبحت البلاد تمتلك استقلالية تامة وتحولت من الاعتماد على الواردات إلى منتجة ومصدرة للمنتجات، وذلك نتيجة لمبادرات رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من الصناديق مثل مكتب أبوظبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق تنمية الزراعة في المملكة العربية السعودية لتمويل مشاريع مثل الزراعة العمودية، والمشتلات التكنولوجية الحديثة، ونظم الزراعة المائية والزراعة السمكية، ومنصات المعلومات والتكنولوجيا، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومشاريع البحث والتطوير، وغيرها، والتي توسع إنتاج اللاعبين المحليين وتجذب مشاركين جدد إلى السوق بحثًا عن مصادر تمويل رخيصة ودعم حكومي للوصول إلى السوق.

روبوت ذكي للحصاد باستخدام التعرف على الصور لاختيار الفراولة الناضجة المزروعة في الأماكن المغلقة

مصر هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والزراعة هي قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري. لتعزيز قطاع الأعمال الزراعية في مصر، تأتي وكالات مثل USAID غالبًا للمساعدة من خلال استثماراتها، مما يمكّن المزارعين من شراء الأراضي، وتحسين تقنيات إدارة المزرعة، والوصول إلى الخدمات المالية والأسواق المتحررة للبذور والأسمدة. تعد البلاد أيضًا أكبر منتج للقطن ذو الألياف الطويلة (1.125 بوصة وأطول) في العالم، وتزوّد عادة بحوالي ثلث إنتاج القطن العالمي.

تمشياً مع جهود تحسين الأمن الغذائي، لجأت حكومات المنطقة إلى صناعة الاستزراع السمكي، ودعم نموها من خلال تشجيع الاستثمارات وتقديم حوافز. يتم دعم البنية التحتية للاستزراع السمكي، مثل مفرخات الأسماك ومطاحن العلف، وتوفير الأنثى من الأنواع المحلية، وتمويل برامج البحث والتطوير لتحسين إنتاجية الأنواع الحالية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل أيضًا من تكاليف الواردات العالية.

صناعة الاستزراع السمكي لا تزال في مرحلتها الناشئة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الاستزراع السمكي الحديث ينمو في المنطقة، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، حددت الحكومات استراتيجيات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج السنوي. على سبيل المثال، تستهدف المملكة العربية السعودية إنتاج 600,000 طن سنويًا بحلول عام 2030 وتعمل بشكل وثيق مع الشركات مثل National Aquaculture مجموعة (NAQUA)، وJazan Energy and Development Company (Jazadco)، وTabuk Fisheries Company، وTharawat Seas، وAquaculture Sharq Farms لتوسيع الإنتاج وإدخال أنواع وتقنيات جديدة، وجذب مشاركين جدد إلى السوق. بالمثل، يعد الاستزراع السمكي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل الحكومة بشكل وثيق مع الشركات مثل Fish Farm LLC لتعزيز القطاع بشكل أكبر.

إن تربية الروبيان المزارع هي واحدة من أسرع الأنواع نموًا في صناعة الاستزراع السمكي. العديد من دول المنطقة في مرحلة مبكرة من تربية الروبيان، مثل تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بينما تسعى الدول المنتجة الرائدة مثل المملكة العربية السعودية (~70,000 طن) وإيران (~50,000 طن) ومصر (~10,000 طن) إلى توسيع إنتاجها بالاعتماد ليس فقط على الاستهلاك المحلي، ولكن أيضًا على توسيع فرص التصدير. المملكة العربية السعودية أيضًا موطن لأكبر منشأة لنظام الاستزراع الدوري المستدار بيولوجياً (RAS) في العالم، وتسعى البلاد إلى زيادة إنتاج الروبيان إلى 200,000 طن بحلول عام 2025.

على جانب آخر، تزيد الطلب المتزايد على الأغذية المعبأة، وزيادة شعبية خطوط المنتجات الجديدة، واللحوم العضوية الطازجة، ومنتجات الألبان، وتطوير أماكن البيع بأسلوب حديث ومبتكر من فرص النمو لأسواق الألبان والدواجن في المنطقة. إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي واحدة من أكبر أسواق الاستيراد للألبان في العالم، حيث تمثل الإنتاج المحلي حاليًا نسبة صغيرة. ومع ذلك، نتيجة لتحسين تقنيات إدارة المزارع والمحاصيل، من المتوقع أن تزيد تربية الماشية من إنتاجية قطاع الألبان لتلبية الطلب المحلي. بوجود سكان يبلغ عددهم 430 مليون نسمة، تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجود عمليات كبيرة للألبان بمقياس واسع، مع المملكة العربية السعودية تقود السوق بفضل وجود Almarai، وهي أكبر منتج للألبان في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يعتبر قطاع سلسلة التبريد في المنطقة متطورًا نسبيًا، مما يعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة.

قسم الحلب في مصنع ألبان بمقياس واسع في جدة، المملكة العربية السعودية

في سوق الدواجن، تتجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو منازل وأنظمة معالجة أكثر تطورًا، ويتم إجراء استثمارات كبيرة في المنازل للدواجن التي تتحكم فيها ظروف بيئية. نظرًا لأن استهلاك الدواجن في المنطقة ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 5%، وعلى الرغم من زيادة الإنتاج، إلا أن هناك نقصًا في العرض ما يؤدي إلى واردات كبيرة من الدواجن. من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية ومصر أسرع وتيرة للنمو في المنطقة.

على الرغم من تأثير إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، فإن وضع إنتاج الأغذية وتوفرها مرضي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، تعتمد المنطقة بشكل كبير على استيراد الحبوب وبالتالي تعتبر عرض الأغذية في المنطقة هشًا وعرضة للاضطرابات في الأسواق العالمية نتيجة للإغلاقات. بعد جائحة كوفيد-19، من المتوقع استئناف صناعة الأعمال الزراعية واستمرار سلسلة الإمداد الغذائي في العمل بسلاسة واستمرار نموها القوي.